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爱游戏app下载、爱游戏app官方下载-新能源2014年投资策略:分布式将是最大看点

点击: 77476  编辑:爱游戏app下载、爱游戏app官方下载 时间:2022-09-25

本文摘要:光伏:向下周期具体,布局细分行业龙头与电站涉及企业。

光伏:向下周期具体,布局细分行业龙头与电站涉及企业。空间大:从全球看,光伏发电占到总发电量比重在0.5%以下,未来空间较小。盈利向下:从2011年底到现在,光伏产业链上产品的价格整体正处于上升趋势,其中多晶硅价格下降约42.90%,这有效地减少了光伏发电的成本;在产品的价格已大幅度上升的情况下,目前行业盈利状况已经常出现环比、同比恶化。

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国内市场低快速增长:我们指出光伏新一轮周期由中国、美国、日本等新兴市场主导,中国市场将是核心;获益国家政策驱动,明年国内光伏市场50%左右快速增长,分布式将是仅次于看点。  新能源汽车:行业新的发展,注目锂电与AGM电池。我们预计2013年全球新能源汽车产量占到全球汽车产量的比重在2.5%左右,未来发展空间较小;动力电池成本的上升提高了行业经济性,累计2013年上半年,显电动车动力电池价格大约为0.45美元/Wh,较2009年早已上升51.35%;新一轮政策使得行业发展与大气污染管理挂勾,政策推展更为切合实际,同时有效地扫除了地方维护,我们预计国内新能源汽车将步入实质性发展。

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  配网:分布式能源+新型城镇化精选辑配网优质公司。我们预计,在国家层面政策推展和下游分布式能源、新能源汽车的市场需求推展下,配网将步入新的发展机遇。

预计配网特别是在是配网自动化未来两年具备较小的增量,其中配网自动化未来将会在2014年构建缩减到的快速增长。  投资评级:保持寄予厚望评级。

我们指出在政策的推展下,光伏、新能源汽车将步入新一轮发展周期,保持新的能源行业寄予厚望的投资评级,特别是在寄予厚望获益国内市场快速增长的光伏行业。  建议注目公司:1、光伏方面:1)细分行业龙头:建议注目国内市场份额占到比仅次于的逆变器龙头企业阳光电源、单晶硅硅片龙头隆基股份、具备成本优势的多晶硅龙头企业特变电工。2)光伏电站企业:建议注目爱康科技、中利科技、林洋电子。

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2、新能源汽车方面:1)锂电池材料龙头:保持对杉杉股份的增持评级,建议注目新宙邦。2)电机龙头企业:建议注目信质电机。3)AGM电池龙头:保持对骆驼股份的购入评级,保持对风帆股份的增持评级。

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3、配网方面:保持对四方股份的购入评级,对北京科锐的增持评级,建议注目森源电气。  风险提醒:政策反对高于预期;不足生产能力、行业竞争等因素影响企业的盈利能力;技术变革带给的替代风险。


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